工商業(yè)儲(chǔ)能行業(yè)分析

很多同學(xué)都很關(guān)注工商業(yè)儲(chǔ)能行業(yè)分析！這個(gè)問(wèn)題，那么接下來(lái)就跟著中國(guó)教育在線小編一起來(lái)看看吧，相信你通過(guò)以下的文章內(nèi)容就會(huì)有更深入的了解。

1.工商業(yè)儲(chǔ)能：不同于電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能和電源側(cè)儲(chǔ)能的分布式儲(chǔ)能1.1.工商業(yè)儲(chǔ)能是定位于用戶側(cè)調(diào)節(jié)的儲(chǔ)能方式

雙碳目標(biāo)下，能源結(jié)構(gòu)持續(xù)推進(jìn)綠色低碳轉(zhuǎn)型，電力系統(tǒng)需要大量調(diào)節(jié)資源。截至 2022 年 底，我國(guó)發(fā)電裝機(jī)中風(fēng)電、光伏發(fā)電裝機(jī)規(guī)模 7.6 億千瓦，占總裝機(jī)的 30%；風(fēng)電、光伏發(fā) 電量 1.2 萬(wàn)億千瓦時(shí)，占總發(fā)電量的 14%。隨著新能源占比不斷提高，其間歇性、隨機(jī)性、 波動(dòng)性的特點(diǎn)使電力系統(tǒng)面臨調(diào)節(jié)壓力，需要大量靈活性調(diào)節(jié)資源。

在電力系統(tǒng)中，儲(chǔ)能在源、網(wǎng)、荷側(cè)的不同場(chǎng)景下均具有重要的調(diào)節(jié)價(jià)值。一方面，通過(guò)削 峰填谷，可以解決峰谷時(shí)段發(fā)電量與用電負(fù)荷不匹配的問(wèn)題；另一方面，可以參與提供電力 輔助服務(wù)，解決風(fēng)光發(fā)電的波動(dòng)性和隨機(jī)性導(dǎo)致的電網(wǎng)不穩(wěn)定；此外，通過(guò)儲(chǔ)能系統(tǒng)的存儲(chǔ) 和釋放能量，提供了額外的容量支撐；在一定程度上，儲(chǔ)能可以增加電量本地消納，減少輸 電系統(tǒng)的建設(shè)成本。儲(chǔ)能可以應(yīng)用在發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用電側(cè)，在不同場(chǎng)景下具有不同的價(jià) 值和意義。

工商業(yè)儲(chǔ)能是儲(chǔ)能在負(fù)荷側(cè)的應(yīng)用，通過(guò)電池充放策略實(shí)現(xiàn)負(fù)荷側(cè)電力調(diào)節(jié)。在用戶側(cè)推動(dòng) 分布式能源和儲(chǔ)能的發(fā)展，可以提高可再生能源利用率、降低電網(wǎng)平衡壓力、提高系統(tǒng)安全 穩(wěn)定運(yùn)行。

與儲(chǔ)能電站相比，工商業(yè)儲(chǔ)能結(jié)構(gòu)和安裝布局相對(duì)簡(jiǎn)單。儲(chǔ)能電站系統(tǒng)容量大且結(jié)構(gòu)復(fù)雜， 通常直流側(cè)與交流側(cè)分別建設(shè)，直流側(cè)包括電池、溫控、消防等，集裝箱將電池柜、匯流柜、 監(jiān)控設(shè)備等集成為一體，單集裝箱容量 3MWh 左右，交流側(cè)包括 PCS、并網(wǎng)柜、變壓器等，還 需配備站用電系統(tǒng)，為儲(chǔ)能單元提供自用電電源，配備升壓站，協(xié)助并網(wǎng)。工商業(yè)儲(chǔ)能多為 一體化建造，采用一體柜，模塊化建設(shè)，易于擴(kuò)容，在一個(gè)集裝箱內(nèi)集成電池、PCS、BMS、 溫控、消防系統(tǒng)，單個(gè)機(jī)柜帶電量 100-300kwh。部分裝機(jī)量較大的工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目也會(huì)選擇 類似儲(chǔ)能電站的集裝箱式儲(chǔ)能系統(tǒng)。

1.2.工商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)通常為一體機(jī)柜形式組合所有關(guān)鍵設(shè)備

工商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)由電池系統(tǒng)+BMS、PCS、EMS、變壓器，空調(diào)、消防系統(tǒng)、監(jiān)控及報(bào)警系統(tǒng)等 組成。 （1） 電池：通常選擇性價(jià)比高的能量型電池； （2） BMS：對(duì)電池組提供過(guò)充、過(guò)放、過(guò)流、過(guò)溫、欠溫、短路及限流保護(hù)功能； （3） PCS：較儲(chǔ)能電站功能更為簡(jiǎn)單，體積小巧； （4） EMS：大都不需要接受電網(wǎng)調(diào)度，功能較為基礎(chǔ)，只需做好本地能量管理。

2.商業(yè)模式：利用儲(chǔ)能電池充放電的性能幫助用戶獲利或省錢工商業(yè)儲(chǔ)能應(yīng)用的本質(zhì)是利用儲(chǔ)能系統(tǒng)既能充電又能放電的性能，既可以作為“電源”，也可 以作為“負(fù)荷”，幫助用戶獲利或省錢。工商業(yè)儲(chǔ)能的收益來(lái)自：1）幫助用戶節(jié)約電費(fèi)（電 量電費(fèi)+容量電費(fèi)）；2）需求側(cè)響應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)；3）參與電力現(xiàn)貨市場(chǎng)交易。

2.1.節(jié)約電費(fèi)：通過(guò)峰谷套利節(jié)約電量電費(fèi)，通過(guò)替代變壓器節(jié)約容量電費(fèi)

工商業(yè)用戶的電費(fèi)模式有兩種：?jiǎn)我恢坪蛢刹恐?。根?jù) 2023 年 5 月 9 日國(guó)家發(fā)改委發(fā)布的 《關(guān)于第三監(jiān)管周期省級(jí)電網(wǎng)輸配電價(jià)及有關(guān)事項(xiàng)的通知》，用電容量在 100 千伏安及以下 的，執(zhí)行單一制電價(jià)；100 千伏安至 315 千伏安之間的，可選擇執(zhí)行單一制或兩部制電價(jià)； 315 千伏安及以上的，執(zhí)行兩部制電價(jià)，現(xiàn)執(zhí)行單一制電價(jià)的用戶可選擇執(zhí)行單一制電價(jià)或 兩部制電價(jià)。

安裝儲(chǔ)能可以通過(guò)峰谷價(jià)差套利來(lái)節(jié)約電量電費(fèi)。儲(chǔ)能系統(tǒng)在用電低谷時(shí)利用低電價(jià)充電， 在用電高峰時(shí)放電給工商業(yè)用戶使用，可以節(jié)約用戶的用電成本。

用戶可以利用儲(chǔ)能系統(tǒng)替代變壓器擴(kuò)容，節(jié)約容量電費(fèi)。工商業(yè)用戶的容量電費(fèi)是根據(jù)其變 壓器容量確定的，當(dāng)用戶的用電負(fù)荷超過(guò)變壓器容量時(shí)，需要對(duì)變壓器擴(kuò)容以滿足其需求。 為了滿足容量需求有 2 種方案，更換更大容量的變壓器或者安裝儲(chǔ)能。儲(chǔ)能替代變壓器擴(kuò)容 的原理是，當(dāng)用戶負(fù)荷需求超過(guò)變壓器容量時(shí)，儲(chǔ)能系統(tǒng)放電，為用戶提供功率；當(dāng)用戶負(fù) 荷需求低于一定閾值且低于變壓器容量時(shí)，儲(chǔ)能系統(tǒng)充電，此時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)功率和用電負(fù)荷之 和亦要求小于變壓器容量。 實(shí)際上，工商業(yè)用戶容量不足發(fā)生的時(shí)間通常較短，通常出現(xiàn)在機(jī)器調(diào)試、測(cè)試階段，若為 了一段時(shí)間的容量需求而更換變壓器，不僅需要投入固定資產(chǎn)，還需要經(jīng)過(guò)電網(wǎng)審批、政府 考核，且需要交更多容量電費(fèi)。安裝儲(chǔ)能系統(tǒng)可以節(jié)約容量電費(fèi)投入。

2.2.需求側(cè)響應(yīng)：服從電網(wǎng)調(diào)度參與需求側(cè)響應(yīng)獲得獎(jiǎng)勵(lì)

電力需求響應(yīng)是指通過(guò)價(jià)格信號(hào)和激勵(lì)信號(hào)，讓用戶改變?cè)瓉?lái)的用電行為，最終促進(jìn)電力供 需平衡和保證電力系統(tǒng)安全運(yùn)行。對(duì)于安裝儲(chǔ)能的用戶，當(dāng)電力系統(tǒng)需要用戶增加/減少用電量時(shí)，可以通過(guò)儲(chǔ)能系統(tǒng)充電/放電實(shí)現(xiàn)，而減少對(duì)用戶本身用電需求的影響，同時(shí)獲得需求 側(cè)響應(yīng)補(bǔ)貼。

2.3.參與電力現(xiàn)貨市場(chǎng)交易：通過(guò)虛擬電廠參與交易

未來(lái)隨著電力市場(chǎng)成熟，工商業(yè)儲(chǔ)能也可以通過(guò)虛擬電廠以聚合的方式參與電力市場(chǎng)交易。 虛擬電廠是應(yīng)用先進(jìn)的通訊和控制技術(shù)，實(shí)現(xiàn)對(duì)大量散布的分布式資源的聚合調(diào)控，使這些 分布式資源規(guī)?；⒕邆鋮⑴c電力系統(tǒng)運(yùn)行調(diào)度的資格和能力?！疤摂M”的含義是這些資源 并非真正的發(fā)電廠，而是對(duì)分布式資源的聚合，“電廠”的含義是能夠像真正的發(fā)電廠一樣為 電力系統(tǒng)提供電能量和輔助服務(wù)。 工商業(yè)儲(chǔ)能可以作為虛擬電廠的一部分，接受虛擬電廠平臺(tái)的控制調(diào)度，按照大電網(wǎng)的需求 進(jìn)行充放電，提供電能量或輔助服務(wù)，從而在電力市場(chǎng)獲得收益。

3.需求催化要素：多重政策催化需求高增，負(fù)荷側(cè)調(diào)節(jié)是長(zhǎng)期趨勢(shì)3.1.分時(shí)電價(jià)+峰谷價(jià)差增大，工商業(yè)儲(chǔ)能套利收益提升

3.1.1.政策端峰谷價(jià)差持續(xù)拉大

工商業(yè)電價(jià)從目錄電價(jià)走向市場(chǎng)化，分時(shí)電價(jià)峰谷價(jià)差增大趨勢(shì)。此前工商業(yè)儲(chǔ)能裝機(jī)量較 小主要因?yàn)槲覈?guó)工商業(yè)執(zhí)行目錄電價(jià)，電價(jià)固定且價(jià)格低。2021 年 7 月以來(lái)，工商業(yè)電價(jià)政 策逐漸走向市場(chǎng)化，開(kāi)始執(zhí)行分時(shí)電價(jià)，高耗能企業(yè)電價(jià)更高。 2021 年 7 月 26 日國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步完善分時(shí)電價(jià)機(jī)制的通知》，明確在保持 銷售電價(jià)總水平基本穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善目錄分時(shí)電價(jià)機(jī)制，更好引導(dǎo)用戶削峰填谷、 改善電力供需狀況、促進(jìn)新能源消納。將優(yōu)化峰谷電價(jià)機(jī)制，并建立尖峰電價(jià)機(jī)制，尖峰電 價(jià)在峰段電價(jià)基礎(chǔ)上上浮比例原則上不低于 20% 2021 年 10 月 31 日，江蘇省、北京市、甘肅省等地國(guó)網(wǎng)電力公司發(fā)布代理購(gòu)電公告，自 2021 年 12 月 1 日起，高耗能企業(yè)購(gòu)電價(jià)格按照普通代理購(gòu)電用戶 1.5 倍執(zhí)行。這一政策的發(fā)布， 進(jìn)一步提高了高耗能企業(yè)的用電成本。

新一輪電價(jià)核定周期，將系統(tǒng)運(yùn)行費(fèi)用向用戶疏導(dǎo)，用戶用電價(jià)格可能提升。2023 年 5 月， 國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于第三監(jiān)管周期省級(jí)電網(wǎng)輸配電價(jià)及有關(guān)事項(xiàng)的通知》，通知提到，2023 年 6 月 1 日起，工商業(yè)用戶的用電價(jià)格結(jié)構(gòu)調(diào)整為由上網(wǎng)電價(jià)、上網(wǎng)環(huán)節(jié)線損費(fèi)用、輸配電 價(jià)、系統(tǒng)運(yùn)行費(fèi)用（包括輔助服務(wù)費(fèi)用、抽水蓄能容量電費(fèi)）、政府性基金及附加組成，其中， 上網(wǎng)環(huán)節(jié)線損折價(jià)和系統(tǒng)運(yùn)行費(fèi)用為本次監(jiān)管周期新增。根據(jù)儲(chǔ)能與電力市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)，各地的 上網(wǎng)環(huán)節(jié)線損折價(jià)、系統(tǒng)運(yùn)行費(fèi)用的兩項(xiàng)費(fèi)用之和位于-0.0081~0.0953 元/kWh 之間。電價(jià)整 體來(lái)說(shuō)，輸配電價(jià)+上網(wǎng)環(huán)節(jié)線損折價(jià)+系統(tǒng)運(yùn)行費(fèi)用，較 5 月份單一的輸配電價(jià)，22 省區(qū)出 現(xiàn)增長(zhǎng)。

3.1.2.經(jīng)濟(jì)性：部分區(qū)域理論上已經(jīng)可以實(shí)現(xiàn)較高收益率

對(duì)于峰谷價(jià)差較大的區(qū)域的高耗能企業(yè)，理論收益率接近 30%。以目前峰谷套利經(jīng)濟(jì)效益最 好的浙江省為例，假設(shè)安裝一套 100kw/215kwh 的一體化機(jī)柜工商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)，參考公開(kāi)價(jià) 格，一套系統(tǒng) 37 萬(wàn)元。每日進(jìn)行 2 充 2 放設(shè)置，每年運(yùn)行 330 天，系統(tǒng)使用壽命 10 年。參 考 2023 年 6 月浙江省代理購(gòu)電的工商業(yè)用戶電價(jià)，10kv 的兩部制電價(jià)工商業(yè)用戶，低谷時(shí) 段電價(jià) 0.4568 元/kWh，尖峰電價(jià) 1.7108 元/kWh，根據(jù)浙江省發(fā)改委的規(guī)定，尖峰 9:00- 11:00、15:00-17:00，高峰 8:00-9:00、13:00-15:00、17:00-22:00，低谷 11:00-13:00、22:00-次日 8:00，因此在中午時(shí)段有個(gè)低谷，可以進(jìn)行 2 充 2 放設(shè)置。在此假設(shè)下，全投資 回報(bào)率 29.1%，投資回收期 3 年。當(dāng)初始投資成本降低至 1.55 元/wh 時(shí)，全投資 IRR 提高至 33.3%。實(shí)際運(yùn)行中，峰谷套利可能會(huì)因變壓器容量不足、峰谷波段的響應(yīng)不夠及時(shí)而受到一 定影響，但是理論值已具備較高的投資經(jīng)濟(jì)性。

以浙江省為例，我們測(cè)算峰谷電價(jià)差對(duì)儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性的影響，當(dāng)谷時(shí)電價(jià)為 0.46 元/kwh，峰時(shí) 電價(jià)為 1.16 元/kwh，即峰谷價(jià)差為 0.7 元/kwh 時(shí)，項(xiàng)目全投資 IRR 為 8.7%，基本符合投資 條件。當(dāng)峰谷價(jià)差降低高 0.6 元/kwh 時(shí)，IRR 僅 4.3%。隨著峰谷價(jià)差增大，項(xiàng)目 IRR 提高。 我們的測(cè)算符合行業(yè)的基本認(rèn)知，即峰谷價(jià)差 0.7 元/kwh 為工商業(yè)儲(chǔ)能投資的盈虧平衡點(diǎn)。

6 月 15 個(gè)區(qū)域峰谷價(jià)差超過(guò) 0.7 元/kWh，工商業(yè)儲(chǔ)能具有經(jīng)濟(jì)性的省份增加。峰谷價(jià)差超過(guò) 0.7 元/kWh 的省份分別是海南、浙江、廣東（珠三角五市）、廣東（江門市）、廣東（惠州）、 湖北、江蘇、山東、廣東（東西兩翼地區(qū)）、上海、安徽、河南、廣東（粵北山區(qū)）、遼寧和 重慶。與 22 年 6 月相比，超過(guò) 5 成區(qū)域峰谷價(jià)差增長(zhǎng)，其中江西增幅最大為 60.82%，驗(yàn)證 了峰谷價(jià)差逐漸拉大的趨勢(shì)。與 23 年 5 月相比，約 7 成區(qū)域環(huán)比下降，主要是季節(jié)性電價(jià) 調(diào)整帶來(lái)的。

3.2.需求側(cè)響應(yīng)制度逐步完善，負(fù)荷側(cè)調(diào)節(jié)能力即將發(fā)揮重要作用

隨著電力市場(chǎng)建設(shè)推進(jìn)，我國(guó)持續(xù)推進(jìn)需求側(cè)響應(yīng)。2013 年我國(guó)啟動(dòng)了電力需求響應(yīng)城市綜 合試點(diǎn)建設(shè)；2015 年國(guó)家發(fā)改委進(jìn)一步發(fā)文加強(qiáng)電力需求側(cè)管理，完善電力應(yīng)急機(jī)制；2017 年 9 月《電力需求側(cè)管理辦法（修訂版）》發(fā)布，電力需求側(cè)管理進(jìn)入新階段。2022 年 1 月 30 日，國(guó)家發(fā)展改革委和國(guó)家能源局發(fā)布了《關(guān)于完善能源綠色低碳轉(zhuǎn)型體制機(jī)制和政策措 施的意見(jiàn)》，其中提到，完善電力需求響應(yīng)機(jī)制，推動(dòng)電力需求響應(yīng)市場(chǎng)化建設(shè)，推動(dòng)將需求 側(cè)可調(diào)節(jié)資源納入電力電量平衡，發(fā)揮需求側(cè)資源削峰填谷、促進(jìn)電力供需平衡和適應(yīng)新能 源電力運(yùn)行的作用。此后，各省紛紛響應(yīng)，出臺(tái)需求側(cè)響應(yīng)補(bǔ)貼政策。 新型電力系統(tǒng)需要源荷互動(dòng)共同實(shí)現(xiàn)電力系統(tǒng)平衡，需求側(cè)響應(yīng)是重要的調(diào)節(jié)手段。高比例 可再生能源接入的新型電力系統(tǒng)中，源荷兩端都會(huì)產(chǎn)生波動(dòng)性，通過(guò)需求側(cè)響應(yīng)調(diào)節(jié)負(fù)荷端 用電量是實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)整體效率的重要途徑。當(dāng)前我國(guó)的需求側(cè)響應(yīng)依然在摸索階段，未來(lái)會(huì)加 強(qiáng)相關(guān)布局，加快標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，促進(jìn)需求側(cè)響應(yīng)規(guī)?；l(fā)展。

3.3.電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)推進(jìn)，虛擬電廠逐步落地

新型電力系統(tǒng)走向源荷互動(dòng)，虛擬電廠實(shí)現(xiàn)條件逐步成熟。在能源供給側(cè)，具有波動(dòng)性、隨 機(jī)性、間歇性的可再生能源比例提高，供給側(cè)出現(xiàn)時(shí)空錯(cuò)配；在能源需求側(cè)，新能源汽車充 電樁、智慧樓宇、工商業(yè)儲(chǔ)能等的發(fā)展，使電力系統(tǒng)有了更多靈活的可控負(fù)荷。同時(shí)節(jié)能管 理技術(shù)為負(fù)荷端的靈活控制奠定了基礎(chǔ)，從而使虛擬電廠有了誕生的條件和技術(shù)。我國(guó)政策 支持虛擬電廠的發(fā)展，國(guó)家發(fā)展改革委等部門印發(fā)的《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》以及天 津、北京、上海等 10 余省份相繼發(fā)布的“十四五”能源電力發(fā)展規(guī)劃及碳達(dá)峰實(shí)施方案，均對(duì) 發(fā)展虛擬電廠提出明確要求。

4.產(chǎn)業(yè)鏈：重點(diǎn)關(guān)注設(shè)備集成廠家和開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)商工商業(yè)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈上游是各類設(shè)備，電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)由電池、逆變器（PCS）、電池管理系統(tǒng) （BMS）、能量管理系統(tǒng)（EMS）、溫控系統(tǒng)及其他電氣設(shè)備組成。中游是系統(tǒng)集成商和開(kāi)發(fā)運(yùn) 營(yíng)商，下游是工商業(yè)運(yùn)營(yíng)商。

根據(jù)資產(chǎn)持有方的差異，國(guó)內(nèi)工商業(yè)儲(chǔ)能的運(yùn)營(yíng)主要有兩種模式，一類是由工商業(yè)用戶自行 采購(gòu)儲(chǔ)能設(shè)備，持有資產(chǎn)，全部獲取峰谷套利的收益，但是用戶需要承擔(dān)初始投資成本及每 年的設(shè)備維護(hù)成本。另一類是由能源服務(wù)企業(yè)投資建設(shè)儲(chǔ)能資產(chǎn)并負(fù)責(zé)運(yùn)維，工商業(yè)用戶與 能源服務(wù)企業(yè)進(jìn)行收益分成，產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)中會(huì)增加開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)商的角色。

工商業(yè)儲(chǔ)能的設(shè)備廠家，主要是采購(gòu)電芯、PCS、BMS、EMS 等各類設(shè)備，將其組裝集成為可 供用戶使用的系統(tǒng)，其核心在于方案設(shè)計(jì)能力、銷售渠道。目前，眾多企業(yè)推出了針對(duì)工商 業(yè)的儲(chǔ)能系統(tǒng)，功率和容量可以靈活搭配，標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品高效配置，受到市場(chǎng)歡迎。

開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)商是工商業(yè)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈中推動(dòng)項(xiàng)目落地實(shí)施的重要一環(huán)。對(duì)于大型工商業(yè)用戶，需 要的儲(chǔ)能系統(tǒng)容量通常較大，需要專門的施工、安裝、運(yùn)維團(tuán)隊(duì)，可以通過(guò)與運(yùn)營(yíng)商合作獲 取峰谷套利等收益，節(jié)約了客戶的精力。對(duì)于長(zhǎng)尾小工業(yè)用戶，通常安裝一體機(jī)電柜，但自 購(gòu)儲(chǔ)能系統(tǒng)需要較大資本開(kāi)支，通過(guò)與運(yùn)營(yíng)商合作可以節(jié)約初始投資，定期獲得穩(wěn)定的收益 現(xiàn)金流。

5.重點(diǎn)公司分析5.1.開(kāi)勒股份

公司深耕 HVLS 風(fēng)扇領(lǐng)域，近年來(lái)瞄準(zhǔn)工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)。公司的主要產(chǎn)品是 HVLS 風(fēng)扇，根據(jù) 客戶不同的需求提供專業(yè)、個(gè)性化的通風(fēng)降溫解決方案。近年來(lái)公司瞄準(zhǔn)工商業(yè)市場(chǎng)，成立 安瑞哲能源和開(kāi)勒新能源，設(shè)立子公司開(kāi)勒能科，進(jìn)行分布式光伏及工商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)的研發(fā)、 生產(chǎn)、銷售、投資、運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)，以工商業(yè)客戶清潔能源需求為核心，專注于用戶側(cè)光伏與儲(chǔ) 能系統(tǒng)一站式解決方案。在 2022 年，公司營(yíng)業(yè)收入 3.04 億元，同比下降 11.43%。

積極布局分布式光伏及工商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)，為多位客戶提供解決方案。公司持續(xù)進(jìn)行分布式清 潔能源投資建設(shè)，已為多家 500 強(qiáng)及知名企業(yè)供應(yīng)綠色電力和低碳能源解決方案。迄今為止， 開(kāi)勒新能源團(tuán)隊(duì)在全國(guó)范圍內(nèi)策劃和實(shí)施了 500MW+分布式光伏與儲(chǔ)能電站項(xiàng)目，分布在天津 靜海、浙江嘉興、江蘇鹽城、山東臨沂等地。其在中國(guó)境內(nèi)設(shè)有 17 個(gè)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，運(yùn)維網(wǎng)絡(luò)遍 布國(guó)內(nèi)中心城市乃至全球。 儲(chǔ)能方面，據(jù)開(kāi)勒能科官網(wǎng)顯示，已推出 ARZ-ESS-100KW/233kWh 產(chǎn)品，聚焦工商業(yè)儲(chǔ)能場(chǎng)景 的一體機(jī)電柜，具有高安全、長(zhǎng)壽命（標(biāo)準(zhǔn)工況 10 年壽命）、多場(chǎng)景（覆蓋工業(yè)園區(qū)、商業(yè) 樓宇、數(shù)據(jù)中心、換電站等需求）的特點(diǎn)。

5.2.芯能科技

專注于分布式光伏電站的投資、建設(shè)和運(yùn)行，深耕于分布式光伏發(fā)電。芯能科技的聚焦分布 式光伏電站開(kāi)發(fā)建設(shè)及服務(wù)（開(kāi)發(fā)+EPC+運(yùn)維）和項(xiàng)目投資運(yùn)營(yíng)，同時(shí)拓展儲(chǔ)能、充電樁運(yùn)營(yíng) 等業(yè)務(wù)，覆蓋華東、華南、華中、華北等區(qū)域。2022 年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收 6.46 億元，同比增 長(zhǎng) 48.59%。

以分布式光伏客戶為基礎(chǔ)，拓展儲(chǔ)能業(yè)務(wù)。公司分布式光伏項(xiàng)目方面積累的良好的客戶基礎(chǔ) 可以促進(jìn)工商業(yè)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的推廣。根據(jù)公司 2022 年年報(bào)，截至 2022 年底，公司投資運(yùn)營(yíng)的 分布式光伏項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模已達(dá) 726MW，受益于電價(jià)上升和發(fā)電量上升，自持電站業(yè)務(wù)迅速拓 展。公司計(jì)劃拓展工商業(yè)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，以優(yōu)質(zhì)客戶為基礎(chǔ)，為其提供一站式光儲(chǔ)服務(wù)。

5.3.盛弘股份

核心電力電子電力設(shè)備及解決方案提供商。盛弘股份業(yè)務(wù)聚焦電力電子設(shè)備，產(chǎn)品包括電能 質(zhì)量（含有源濾波器、靜止無(wú)功發(fā)生器、工業(yè)電源等）、電動(dòng)汽車充電、儲(chǔ)能微網(wǎng)（含儲(chǔ)能變流器、集裝箱系統(tǒng)、逆變升壓艙、直流變換器等產(chǎn)品）、電池化成與檢測(cè)等。2022 年，公司 實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 15.0 億元，同比增長(zhǎng) 47.16%，歸母凈利潤(rùn) 2.2 億元，同比增長(zhǎng) 97.0%。

依托成熟等電力電子技術(shù)，切入儲(chǔ)能逆變器。2022 年公司儲(chǔ)能業(yè)務(wù)收入 2.56 億元，毛利率 43.8%。儲(chǔ)能變流器與公司主業(yè)同屬于電力電子行業(yè)，技術(shù)協(xié)同性實(shí)現(xiàn)快速切換，公司 2012 年進(jìn)軍儲(chǔ)能市場(chǎng)，針對(duì)不同的市場(chǎng)，推出多樣化的解決方案。面向工商業(yè)側(cè)及電網(wǎng)側(cè)，推出 模塊化儲(chǔ)能變流器；針對(duì)系統(tǒng)集成市場(chǎng)，推出將電氣設(shè)備集成的半集成產(chǎn)品。公司有望借助 先發(fā)優(yōu)勢(shì)帶來(lái)的品牌和技術(shù)效應(yīng)，獲取一定的市場(chǎng)份額。

5.4.南網(wǎng)能源

公司聚焦于節(jié)能業(yè)務(wù)與綜合資源利用，向客戶提供多項(xiàng)服務(wù)。主要從事節(jié)能服務(wù)，為客戶能 源使用提供診斷、設(shè)計(jì)、改造、綜合能源項(xiàng)目投資及運(yùn)營(yíng)維護(hù)等一站式綜合節(jié)能服務(wù)。公司 自成立以來(lái)，構(gòu)建了覆蓋節(jié)能設(shè)計(jì)、改造、服務(wù)等綜合節(jié)能服務(wù)體系，為客戶提供一攬子的 綜合能源利用服務(wù)，是全國(guó)領(lǐng)先的工業(yè)節(jié)能、建筑節(jié)能、城市照明節(jié)能投資運(yùn)營(yíng)服務(wù)商。2022 年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 28.88 億元，同比增長(zhǎng) 10.29%。

電力業(yè)務(wù)裝機(jī)容量持續(xù)提升，背靠南網(wǎng)資源有望成為工商業(yè)儲(chǔ)能運(yùn)營(yíng)商。根據(jù)公司 2022 年 報(bào)，截至 2022 年 12 月 31 日，公司在運(yùn)營(yíng)的分布式光伏節(jié)能項(xiàng)目及農(nóng)光互補(bǔ)的光伏發(fā)電項(xiàng) 目裝機(jī)容量約為 1703.34MW，2022 年度發(fā)電量約 16.57 億千瓦時(shí)；其他類別項(xiàng)目的裝機(jī)容量 約 127.08MW，2022 年度發(fā)電量約 7.19 億千瓦時(shí)。公司作為南網(wǎng)集團(tuán)兩家上市平臺(tái)之一，有 望借助集團(tuán)之力拓展工商業(yè)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)南網(wǎng)區(qū)域內(nèi)快速拓展。

5.5.普路通

專業(yè)的供應(yīng)鏈管理服務(wù)與新能源生態(tài)系統(tǒng)解決方案提供者。公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)包括新能源生態(tài) 業(yè)務(wù)（儲(chǔ)能生態(tài)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)、智慧光伏能源服務(wù)平臺(tái)、液冷儲(chǔ)能電站系統(tǒng)、風(fēng)冷儲(chǔ)能電站系統(tǒng)、 小型液冷能量單元）和傳統(tǒng)供應(yīng)鏈管理業(yè)務(wù)。

持續(xù)布局儲(chǔ)能與分布式光伏電站投資運(yùn)營(yíng)。在儲(chǔ)能方面，提供儲(chǔ)能產(chǎn)品并負(fù)責(zé)投資建設(shè)儲(chǔ)能 資產(chǎn)和運(yùn)營(yíng)維護(hù)。用戶側(cè)儲(chǔ)能方面，根據(jù)南網(wǎng)供應(yīng)鏈統(tǒng)一服務(wù)平臺(tái)的公開(kāi)信息，2023 年 6 月， 子公司普裕時(shí)代中標(biāo)廣東電網(wǎng)能源投資有限公司 2023 年用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目設(shè)備及運(yùn)維項(xiàng)目， 中標(biāo)比例為 18%。電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能方面，公司已于 2023 年 3 月發(fā)布公告，獲得位于廣東清遠(yuǎn)的獨(dú)立儲(chǔ)能電站項(xiàng)目備案，項(xiàng)目擬建電化學(xué)儲(chǔ)能電站總規(guī)模為 500MW/1GWh 將由 400 個(gè) 1.25MW/2.5MWh 獨(dú)立集裝箱式儲(chǔ)能單元構(gòu)成，配套建設(shè) 220KV 升壓站及相應(yīng)送出線路，項(xiàng)目 擬分三期建設(shè)，第一期規(guī)模擬為 100MW/200MWh。 在分布式光伏方面，公司在與投資者交流中稱，公司已投運(yùn)多個(gè)光伏項(xiàng)目，如 10MW 規(guī)模的東 莞銀寶山新光伏項(xiàng)目以及 2MW 的東莞佳禾電聲光伏項(xiàng)目等。 未來(lái)公司將把握工商業(yè)儲(chǔ)能發(fā)展機(jī)遇，開(kāi)展國(guó)內(nèi)工商業(yè)儲(chǔ)能電站項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)，以國(guó)內(nèi)工商業(yè) 儲(chǔ)能系統(tǒng)銷售及儲(chǔ)能電站投資運(yùn)營(yíng)為主，同時(shí)持續(xù)擴(kuò)大消納比例好、收益率高的自持分布式 電站業(yè)務(wù)規(guī)模。

5.6.蘇文電能

服務(wù)業(yè)與制造業(yè)雙輪驅(qū)動(dòng)，持續(xù)建設(shè)一站式電能服務(wù)商的電能俠品牌。蘇文電能股份有限公 司主營(yíng)業(yè)務(wù)分為設(shè)計(jì)咨詢、設(shè)備服務(wù)、安裝建設(shè)、智能運(yùn)維四塊，依托于線上運(yùn)維平臺(tái)和 EPC 部門的線下業(yè)務(wù)支撐，為用戶提供一系列線上線下的綜合能源服務(wù)。2022 年?duì)I業(yè)收入達(dá) 23.57 億元，同比增長(zhǎng) 27.01%。

工商用戶資源豐富，EPCO 一體化運(yùn)營(yíng)能力強(qiáng)。公司 EPCO 的主要客戶為大型工商業(yè)企業(yè)，依 托成熟的電力設(shè)計(jì)能力和強(qiáng) EPCO 一體化運(yùn)營(yíng)能力，公司為眾多用戶提供全方位全流程的綜 合能源服務(wù)。公司確定了 1 個(gè)云平臺(tái)、5 項(xiàng)專業(yè)能力、6 類業(yè)務(wù)模塊、7 大用戶場(chǎng)景的一站式 電能服務(wù)體系，為工商業(yè)用戶提供全生命周期的服務(wù)。

（本文僅供參考，不代表我們的任何投資建議。如需使用相關(guān)信息，請(qǐng)參閱報(bào)告原文。）

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